Halo — Кирилл Гладков

Овервью

Менеджер ведёт 15–20 клиентов и перед каждым звонком вручную вспоминает контекст: что за груз и направление, какая была цена и история КП, на чём расстались. CRM хранит поля, но не отвечает на вопрос, что с клиентом не так прямо сейчас и с чем к нему идти. Halo — панель поверх CRM, которая расставляет клиентов по приоритету на сегодня и собирает выжимку перед звонком.

Это мой проект целиком: придумал, спроектировал и навайбкодил сам — от первого экрана до работающего продукта на реальной CRM.

Моя роль

Идея и сценарий
Логика приоритета
Дизайн панели
Тексты интерфейса
Сборка продукта — навайбкодил сам

Результаты

Панель садится поверх CRM, ничего не дублируя
Клиенты расставлены по приоритету на сегодня
Выжимка по клиенту собирается за секунды

Понимание задачи

Я прошёл путь менеджера по шагам и отметил, где экран молчит на главный вопрос: «что делать с этим клиентом прямо сейчас».

Данные в CRM есть, но каждый раз их приходится собирать в голове заново. Значит, нужен контекст поверх той базы, что уже работает.

Что нужно менеджеру

Из этого вывел, чего человек ждёт от экрана:

Сразу понимать, кому звонить первым
Быстро восстановить контекст по клиенту
Не дублировать данные руками — они уже в CRM

Решения

Перебрал разные форматы: отдельный список на телефоне, виджет, панель прямо поверх CRM. Остановился на панели, чтобы менеджеру не приходилось уходить из рабочего окна. Что в итоге сделал:

Если у каждого клиента есть короткая причина касания понятными словами, менеджер сразу знает, с чем идти в разговор
Если расставить клиентов по приоритету на сегодня, понятно, кому звонить первым, без раздумий
Если собрать выжимку в смысловые блоки, контекст восстанавливается за секунды

Тексты в продукте

Причину касания пишу так, как сказал бы коллега: коротко и по делу. Вот как это выглядит в продукте:

горящий клиент

КП висит 4 дня без ответа

не дай остыть

молчит после звонка 2 дня

сводка дня

Из 16 клиентов касания ждут 5. Разложил по приоритету — начни сверху.

Группы приоритета назвал словами: «горящее», «не дай остыть», «реанимация». С кнопок убрал эмодзи, они только мешали.

Общий чат по базе

В панель встроил строку вопроса. Можно спросить про всю базу, например кому звонить в первую очередь, и ответ собирается по тем же приоритетам, что и очередь.

Проверка

Чтобы проверить идею на деле, собрал рабочий прототип и подключил его к реальному аккаунту SberCRM. Прогнал основные сценарии — приоритет, выжимка и причина касания собираются на живых данных.

На реальных пользователях продукт ещё не замерял — это следующий шаг. Решения принимал по принципу «понятно сразу»; на ручных прогонах держится.

Ретроспектива

Доработал бы «последнее касание»: сейчас оно берётся из даты обновления сделки, хотя честнее тянуть из реальных активностей и задач. И провёл бы тест с действующим менеджером, чтобы проверить на нём формулировки приоритета — отличает ли он «не дай остыть» от «реанимации» без объяснений.

Halo — ассистент менеджера продаж